Task e Promemoria

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I task sono appunti, note o veri e propri promemoria che ogni utente può creare per ricordare delle attività rimaste in sospeso.

I task possono essere associati ai contatti censiti nelle anagrafiche interne o esterne.

Per creare un task, basta cliccare sull’icona Task nel menu del Client e quindi premere il pulsante che trovi in alto a destra nella sezione.

Dopo aver compilato il form, clicca sul pulsante di salvataggio per creare il task.

Per ogni task è possibile:

  • impostare una scadenza (Il client ti notifica l’approssimarsi della scadenza con un indicatore arancione e un popup. I task scaduti saranno notificati con indicatore rosso e un popup)
  • impostare il task come importantea
  • associare il task ad un contatto (interno o esterno)
  • impostare una colorazione di sfondo

I task presenti sul client sono elencati e suddivisi in task scaduti, importanti e altri task.

Nella sezione dei Task, è possibile visualizzare l’elenco completo dei Task creati dall’utente nella prima tab. Inoltre, ci sono altre tab che mettono in evidenza specifici tipi di Task:

  • Personali: task che non sono associati a nessun contatto della rubrica
  • Di contatto: task associati a contatti della rubrica interna o esterna
  • Con scadenza: task su cui è stata impostata una data/ora di scadenza e quelli scaduti
  • Archiviati: task che hai volontariamente archiviato perché si riferiscono ad attività completate
Suggerimento

I task di contatto si possono creare direttamente dall’interazione del contatto, selezionando Crea Promemoria nel menù contestuale dell’interazione stessa e poi compilando il form con un titolo e una data/ora di scadenza.

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